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客户门户

ZhenIns 客户门户

客户门户只负责把客户当前最需要的下一步讲清楚。你可以从这里继续登录后问答、确认服务包、查看授权说明和跟踪订单，而不需要先理解复杂的内部系统。

客户登录创建客户账户

客户侧先看什么

  • 客户门户优先提供咨询、授权、结果理解、服务确认和订单跟踪，不展示顾问团队内部设置或技术管理项。
  • 敏感资料只在获得授权并满足业务必要性时上传，公开页面会优先说明数据最小化与留痕要求。
  • 购买、订单和后续管理以登录后的正式页面为准，客户门户负责解释与引导，不另造一套管理界面。

登录后问答

从典型家庭场景进入登录后的问答流程，先把问题讲清楚，再继续看建议和下一步。

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登录后确认服务包

当你已经知道当前要继续哪一步时，直接进入当前场景的服务确认入口。

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查看授权说明

先核对资料用途、上传边界和顾问协助方式，再决定是否继续提交信息。

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订单与进度

集中查看客户订单、服务开通状态和后续处理节奏。

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客户场景

从客户门户继续进入咨询场景

客户侧可以先看场景入口，再决定是否进入登录后的需求问答、结果理解、方案阅读和服务确认流程。

客户继续路径选场景→说情况→看缺口→复杂的转真人

年轻家庭覆盖

32 岁双职工家庭，1 个学龄前儿童，房贷未结清

风险等级 中

预算 800-1200 元 / 月，优先医疗、重疾和家庭收入保护

当前优先缺口

家庭收入支柱缺少足额核心${planTerm}。

收入中断少儿医疗不足房贷责任

建议优先准备

夫妻双方现有服务方案与保额概览.

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开始咨询后，再继续查看结果摘要、方案解释与服务确认，不需要在这里一次做完所有判断。

单人重疾补齐

29 岁互联网从业者，无子女，父母已有基础医保

风险等级 中

预算 500-700 元 / 月，优先重疾、医疗和短期收入中断覆盖

当前优先缺口

缺少可覆盖重大疾病治疗和康复阶段的稳定赔付。

单人重疾不足住院现金流父母赡养压力

建议优先准备

近两年体检报告或异常检查记录。

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开始咨询后，再继续查看结果摘要、方案解释与服务确认，不需要在这里一次做完所有判断。

中年夫妻稳健配置

45 岁夫妻，孩子上初中，已有少量商业险

风险等级 高

预算 1500-2200 元 / 月，关注住院、重疾升级与资产保全

当前优先缺口

既有医疗责任报销范围窄，升级空间明显。

既有服务方案老旧重疾额度不足家庭资产保全

建议优先准备

既有服务方案清单、缴费年限与责任摘要。

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开始咨询后，再继续查看结果摘要、方案解释与服务确认，不需要在这里一次做完所有判断。

当前入口说明

客户门户继续负责咨询、授权、结果理解、服务确认和订单跟踪入口。正式订单主状态、支付和长期服务记录仍在登录后的正式页面中核对。